隨著光伏賽道逐漸火熱，近年來贏得了不少資本的涌入，其中包括很多跨界光伏的企業(yè)。而有一些企業(yè)憑著跨界的確走上了正軌。
資本是“逐利”的，如此多的企業(yè)紛紛跨界光伏也是不足為怪的。根據(jù)統(tǒng)計(jì)今年至少有中交產(chǎn)投、沐邦高科、明陽智能……30家企業(yè)進(jìn)軍光伏，行業(yè)覆蓋投資、玩具、風(fēng)電、環(huán)保、家具、鋁、動(dòng)力電池、紙業(yè)、石油、家電、服飾等等領(lǐng)域。
光伏產(chǎn)業(yè)一體化
光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游硅料、硅片，中游電池片以及背板、玻璃以及一些輔材，再到下游的組件、光伏運(yùn)營商（綠電）。原先產(chǎn)業(yè)鏈分工是比較明確的，差不多各司其職，通威、協(xié)鑫幾個(gè)巨頭基本壟斷了上游硅料的產(chǎn)能，本身壁壘比較高；隆基、天合光能、晶澳這些做做下游組件。
近日，一則華潤電力2022年11.1GW的光伏組件集采結(jié)果的消息在社交媒體瘋傳，項(xiàng)目中第一中標(biāo)候選人硅料巨頭通威赫然在列，投標(biāo)價(jià)格為1.942元/瓦，如無特殊情況，通威將獨(dú)攬央企集采大單，這也被市場解讀為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志性動(dòng)作。
光伏產(chǎn)業(yè)以硅為主線，上中下游包括硅料、硅片、電池、組件、電站等23個(gè)環(huán)節(jié)。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈由最原始的硅料開始，金屬硅從硅礦中提取，最上游從合盛硅業(yè)開始，再把硅變成純凈可以直接用于生產(chǎn)的硅料，硅料的代表企業(yè)有通威股份和大全能源等。隆基綠能、TCL中環(huán)則是把硅料制作為硅片的公司。早前，隆基與通威的上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密關(guān)聯(lián)，互相合作緊密。
但是近幾年做上游硅料的公司開始往下游延伸，逐漸做硅片電池片了，下游的公司也不服氣，開始往上游延伸，逐漸做硅片了，雖然都蠢蠢欲動(dòng)，但整體還算穩(wěn)定，蛋糕分得還算和氣。
不過這次通威直接做組件，相當(dāng)于直接打通了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)，從硅料到組件一人包攬了，因?yàn)樽陨碚莆樟俗罹o缺的硅料產(chǎn)能，所以通威相比其他非一體化的組件廠將更有成本優(yōu)勢，所以有打價(jià)格戰(zhàn)的實(shí)力。
供需格局正在發(fā)生變化，反轉(zhuǎn)到了？
以硅料供應(yīng)方為例，通威2021年的高純晶硅產(chǎn)品銷量為10.77萬噸，但現(xiàn)在的年產(chǎn)能已經(jīng)有23萬噸，加上在建工程，2023年產(chǎn)能將達(dá)到35萬噸；2021年電池及組件銷量達(dá)到 34.93GW，現(xiàn)在太陽能電池年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到54GW，并且擴(kuò)產(chǎn)仍在進(jìn)行。
短期看，硅料價(jià)格仍將處于高位，但拉長時(shí)間看，擴(kuò)產(chǎn)也在不斷向前，價(jià)格奇高的問題不可能長期存在，價(jià)格回落只是時(shí)間問題。
上游硅料價(jià)格猛漲，中游的組件廠的盈利能力已經(jīng)受到影響，而下游的建設(shè)需求也受到一定程度的壓制，看似熱鬧的行業(yè)，實(shí)際卻是幾家歡喜幾家愁。解鈴還須系鈴人，如果上游價(jià)格能夠?qū)嵸|(zhì)性下降，不管是以擴(kuò)產(chǎn)的形式，還是攪局者進(jìn)入的形式，那么下游需求的壓制因素就會(huì)消除，從而推動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈回歸到健康的增長態(tài)勢中。
從這個(gè)角度上看，雖然通威被不少中小游廠商認(rèn)為是攪局者，但這樣的攪局者未嘗不是一件好事，而且它是以更低的價(jià)格去競標(biāo)，是主動(dòng)讓出自身的利潤，對(duì)于下游的建設(shè)方而言，沒有比這個(gè)更好的消息了。
格局生變
通威的事件，也引發(fā)了不少對(duì)于未來光伏行業(yè)格局的討論。
我們反而更應(yīng)該關(guān)注一個(gè)極具前瞻性的問題，如果一體化是光伏廠商發(fā)展的大趨勢，那么誰能夠最終跑出來，因?yàn)檫^去20多年的光伏發(fā)展史，每一次行業(yè)格局的變化，不管是因?yàn)榧夹g(shù)路線切換，還是商業(yè)模式變化，都會(huì)埋葬一批公司，又重新崛起一批公司。
現(xiàn)在，似乎又到了這樣一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，通威打響了一槍，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相互滲透、搶食甚至肉搏，已經(jīng)在上演。未來能夠勝出的，大概率還是那些綜合實(shí)力強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的控制力都很強(qiáng)，擁有技術(shù)、規(guī)模和成本優(yōu)勢的企業(yè)，但在勝出之前，一輪又一輪的洗牌仍將繼續(xù)，一次又一次的盈利回歸均值也會(huì)上演。那些實(shí)力羸弱，以及看著光伏生意賺錢，貿(mào)貿(mào)然進(jìn)入的跨界者，如果缺乏競爭實(shí)力，則很可能命途多舛。
來源：陽光工匠光伏網(wǎng)
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發(fā)布時(shí)間：2022-08-23
發(fā)布者：管理員
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